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Safra Invest

Seja um assessor de investimentos

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Seu negócio
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Ser um assessor Safra Invest é fazer parte de um dos grupos financeiros mais relevantes do mundo. Não importa se você está buscando um escritório ou está começando a estruturar o seu.

Com Safra Invest, você conta com o apoio de nossos especialistas, tem acesso aos melhores produtos e às informações mais relevantes do mercado.

Faça parte de um seleto time de assessores. Seja Safra Invest.

Quem pode ser credenciado ao Safra Invest?

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Quem deseja fazer parte de um escritório Safra Invest

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Quem deseja abrir um novo escritório credenciado

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Icon-pos.svg Quem deseja abrir um novo escritório credenciado

Como faço para me credenciar ao Safra Invest?**

Montando meu escritório credenciado

Primeiro, é necessário possuir a certificação Ancord de AI*. Depois, abra um CNPJ, e assine o contrato de distribuição com Safra Invest.

Tornando-me um assessor

Basta possuir certificação Ancord de AI* ativa, constituir Pessoa Jurídica para atuação exclusiva no segmento ou vincular-se a um escritório credenciado Safra Invest.

Após a análise e aprovação do seu perfil, nossa equipe oferecerá o suporte necessário, de acordo com seu momento profissional e região de atuação.
*Atividade principal: CNAE 66.12-6-05 - Assessores de Investimentos em aplicações financeiras. **O Banco Safra S.A. e a Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda credenciam diretamente apenas a Sociedade (PJ) de Assessores de Investimentos.

Por que ser credenciado ao Safra Invest?

Nossos especialistas ao seu lado

Acesse as informações mais relevantes com a curadoria Safra:

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Morning Call

As principais notícias do dia para quem quer investir

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Central de Conteúdo

Das informações básicas às análises aprofundadas de investimentos

Saiba mais
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Portal de Notícias “O Especialista”

O site de notícias voltadas para investimentos, tecnologia e negócios.

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Tech Thursday

Especialistas em tecnologia e inovação falam sobre oportunidades de negócios

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Safra Report

As recomendações mensais de investimentos por nossos especialistas

Prêmios Safra

O Safra possui rating “excelente” pela Fitch Ratings e tem destaque pelo histórico positivo e pelos processos de investimentos bem definidos.

Conheça nossa plataforma

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Acompanhe toda a sua carteira e realize suas operações em um único sistema.

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Consulte a rentabilidade diária e mensal, com visões consolidadas por cliente ou por produto.

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Veja nossas ações sugeridas para aumentar as chances de sucesso com seus clientes.

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Dúvidas?

Confira aqui as perguntas e respostas mais frequentes.

A plataforma

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O que é o Safra Invest?

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O Safra Invest é o modelo de negócio do Safra dedicado a escritórios de: 

-  Assessores de Investimentos; 
-  Corretores de Seguros e Previdência; 
-  Correspondentes no país. 

Conforme a natureza de cada escritório, é possível oferecer: 
-  investimentos 
-  seguros e planos de previdência; 
-  produtos de crédito e câmbio; 
-  serviços financeiros do Safra. 

Por meio de relacionamento próximo e a expertise do Safra, formamos uma rede de representantes altamente qualificados.

Como funciona a plataforma de investimentos?

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A plataforma de distribuição de investimentos é aberta. Nela, temos oferta de produtos do Safra* e do mercado. Nossa arquitetura é seletiva. Fazemos uma gestão cuidadosa de nosso portfólio.

Posso acessar investimentos de outras instituições financeiras?

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Sim. Pela plataforma do Safra Invest, você poderá acessar: 
  • os investimentos exclusivos do Safra*;
  • e produtos de alguns dos mais importantes gestores do mercado, além de títulos de terceiros. 
Fazemos uma curadoria no mercado e só colocamos à disposição produtos que acreditamos serem essenciais para a formação e preservação do patrimônio dos clientes.  * empresas do Grupo J. Safra (Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda,. Safra Asset Management, Safra Vida e Previdência S.A.)

Assessoria de investimentos

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O que um assessor de investimentos faz?

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O assessor de investimentos é um profissional autônomo e preposto de instituição financeira que atua na prospecção de clientes, recepção, registro e transmissão de ordens e prestação de informações sobre os produtos de investimentos e serviços prestados pela instituição financeira, de acordo com o perfil de cada cliente. 

Como ser um assessor de investimento?

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Para se tornar um assessor de investimentos, é necessário:
  • possuir certificação na Ancord
  • ter perfil empreendedor
  • experiência no atendimento aos segmentos Alta Renda e Private Banking, de acordo com os critérios exigidos pelo Safra.
Procuramos pessoas que possuam conhecimento técnico, com uma visão de longo prazo. Buscamos nestes profissionais os mesmos valores e princípios do Safra.

Quero me credenciar ao Safra Invest. Como faço?

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Para se tornar um Assessor de Investimentos Safra Invest é necessário:
  • Possuir certificação Ancord para Assessor de Investimentos
  • Abrir um CNPJ*
  • Assinar os contratos de distribuição entre o Safra e o escritório de investimentos**
Nossa equipe fará uma análise do seu perfil, levando em conta seu momento profissional e região de atuação. Após a aprovação, oferecemos todo o suporte necessário para encontrar um escritório ou auxiliá-lo a estruturar o seu.

*E demais requisitos legais.
**O Safra credencia diretamente a Sociedade (PJ) de Assessores de Investimentos.

Qual vínculo do Assessor com o Safra Invest?

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O assessor de investimento não possui vínculo trabalhista ou societário com o Safra. O escritório e o Safra possuem vínculo de natureza contratual decorrente dos contratos de distribuição celebrados.

Escritório credenciado ao Safra Invest

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Como credenciar meu escritório ao Safra Invest?

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Caso tenha interesse em credenciar seu escritório ao Safra Invest, entre em contato com a área de Expansão no e-mail expansao@safrainvest.com.br

Qual a estrutura física mínima que um escritório precisa para se credenciar?

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Realizaremos uma análise da localização em que o escritório pretende atuar para avaliação da estrutura mínima necessária.

O Safra Invest oferece treinamento para capacitação dos assessores?

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Os assessores de escritórios credenciados ao Safra Invest possuem acesso a uma plataforma online de treinamentos que aborda técnicas comerciais e gerenciais. Além disso, o escritório conta também com o apoio de um especialista no acompanhamento estratégico e equipe dedicada no suporte operacional.

Qual suporte o Safra Invest oferece para estruturar meu negócio no mercado?

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Temos uma equipe de especialistas dedicada para gerar informação, acompanhar o mercado e dar suporte para o que você faz de melhor: atender seu cliente.

O Assessor de Investimentos (AI) é um preposto de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na forma da Resolução CVM nº 178/2023. A atividade de AI é incompatível com a atividade de analista, gestor, administrador de carteira e consultor de valores mobiliários, na forma da regulação CVM. Ressalta-se que a aceitação e o credenciamento dos AI estão sujeitos à prévia análise do Safra, obedecida a regulamentação vigente e as certificações exigidas. O Safra, em contraprestação aos serviços prestados pelo Assessor de Investimentos ("AI"), remunera o AI pela distribuição de produtos de investimentos, podendo tal remuneração ter como base, inclusive, percentuais da taxa de corretagem, taxa de administração, dentre outros. Para mais detalhes sobre a transparência na remuneração de distribuidores, consulte o documento disponível em porn7k.com/sobre/transparencia-remuneracao.htm.

Diretor Responsável pelos Assessores de Investimentos (Resolução CVM nº 178/2023): Mauricio Ceará | mauricio.ceara@porn7k.com
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